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COMMENT INVESTIR SON PATRIMOINE EN 2024
Développer une stratégie d'investissement fructueuse
Objectif formation :
Les participants auront une vue d’ensemble des investissements / stratégies (non exhaustifs) qui semblent « pertinents » dans le contexte économique actuel.
L’objectif étant que chaque participant soit capable de transposer les stratégies présentées et d’en juger l’intérêt (ou non) par rapport à leur propre situation.
Enfin, durant la formation, nous ferons différents points d’alerte, pour mettre en exergue les risques / inconvénients des solutions présentées.
L’objectif étant que chaque participant soit capable de transposer les stratégies présentées et d’en juger l’intérêt (ou non) par rapport à leur propre situation.
Enfin, durant la formation, nous ferons différents points d’alerte, pour mettre en exergue les risques / inconvénients des solutions présentées.
Public :
Profession libéral
Pré-Requis :
aucun
Durée : 1 J3 H
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Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
• Déterminer le champ des investissements / stratégies patrimoniales possibles dans un environnement économique, social et fiscal complexe.
• Continuer / commencer à développer leur patrimoine, en ayant connaissance des avantages & inconvénients de chaque stratégie
• Déterminer le champ des investissements / stratégies patrimoniales possibles dans un environnement économique, social et fiscal complexe.
• Continuer / commencer à développer leur patrimoine, en ayant connaissance des avantages & inconvénients de chaque stratégie
Programme : INTRODUCTION : Point macro-économique / Pédagogie financière / définition du cahier des charges
PARTIE I : Présentation des outils financiers
1. L’assurance-vie
2. PEA / PEA PME
3. Comptes-titres
4. PER
5. L’univers d’investissement : unités de compte / gestion pilotée / fonds structurés
PARTIE II : Solutions d’investissements immobiliers
6. Le démembrement immobilier
7. Focus parts de SCPI
8. La location meublée et la location nue
9. Focus dispositif type MH & Malraux
PARTIE III : Le Private Equity (Capitalisation / décorrélé de l’inflation / revenu complémentaire)
PARTIE IV : Cas pratiques
10. PER (plan épargne retraite)
11. Exemple de produit de Private Equity
12. Combinaison de solutions
PARTIE I : Présentation des outils financiers
1. L’assurance-vie
2. PEA / PEA PME
3. Comptes-titres
4. PER
5. L’univers d’investissement : unités de compte / gestion pilotée / fonds structurés
PARTIE II : Solutions d’investissements immobiliers
6. Le démembrement immobilier
7. Focus parts de SCPI
8. La location meublée et la location nue
9. Focus dispositif type MH & Malraux
PARTIE III : Le Private Equity (Capitalisation / décorrélé de l’inflation / revenu complémentaire)
PARTIE IV : Cas pratiques
10. PER (plan épargne retraite)
11. Exemple de produit de Private Equity
12. Combinaison de solutions
Méthodes pédagogiques : Démonstrative, Active
Outils pédagogiques : powerpoint
Modalités d'évaluation : Evaluation de la compréhension et de la satisfaction des stagiaires
Tarif (Net de taxes) : 250 €