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Construisez votre tableau de bord client de A à Z sur NOTION
Objectif formation :
À l'issue de cette formation, vous aurez construit un CRM complet et fonctionnel sur Notion, vous permettant de centraliser vos contacts, suivre vos missions du devis à la facturation, et relier tous vos documents à chaque client — le tout en un seul tableau de bord.
Public :
Professionnels libéraux qui gèrent leur relation client de façon artisanale (carnets, emails, tableurs éparpillés) et souhaitent professionnaliser leur suivi commercial sans investir dans un logiciel complexe.
Pré-Requis :
Connaissance de base de l’outil Notion (navigation, création de pages, manipulation de blocs)
• Disposer d'un compte Notion actif (gratuit ou payant)
• Venir avec quelques données clients réelles ou fictives à intégrer
Durée : 0.5 J3.5 H
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Objectifs pédagogiques : À l'issue de la formation , le participant est en mesure de :
1. Structurer une base de données clients avec des propriétés adaptées à son activité (statut, coordonnées, historique)
2. Construire un système de suivi de missions relié aux clients, avec gestion des étapes du pipeline commercial
3. Connecter notes de réunion, tâches et documents à chaque fiche client grâce aux relations entre bases de données
1. Structurer une base de données clients avec des propriétés adaptées à son activité (statut, coordonnées, historique)
2. Construire un système de suivi de missions relié aux clients, avec gestion des étapes du pipeline commercial
3. Connecter notes de réunion, tâches et documents à chaque fiche client grâce aux relations entre bases de données
Programme : Séquence 1 : Créer votre base clients (9h00 - 10h15)
• Architecture d'un CRM Notion efficace
• Vues et filtres pour ne voir que l'essentiel
• Mise en pratique : Création de votre base "Clients & Prospects" avec import de vos premières données
Séquence 2 : Construire le suivi des missions (10h30 - 11h45)
• Base de données "Missions" reliée aux clients
• Structuration de la mission : de la proposition à la facturation
• Mise en pratique : Construction de votre base "Missions" et liaison avec vos clients existants
Séquence 3 : Finalisation et tableau de bord (11h45 - 12h30)
• Relier notes et documents à vos clients
• Assembler le tableau de bord final
• Livrable : Votre CRM Notion opérationnel avec base clients, suivi missions et tableau de bord personnalisé, prêt à être utilisé dès demai
• Architecture d'un CRM Notion efficace
• Vues et filtres pour ne voir que l'essentiel
• Mise en pratique : Création de votre base "Clients & Prospects" avec import de vos premières données
Séquence 2 : Construire le suivi des missions (10h30 - 11h45)
• Base de données "Missions" reliée aux clients
• Structuration de la mission : de la proposition à la facturation
• Mise en pratique : Construction de votre base "Missions" et liaison avec vos clients existants
Séquence 3 : Finalisation et tableau de bord (11h45 - 12h30)
• Relier notes et documents à vos clients
• Assembler le tableau de bord final
• Livrable : Votre CRM Notion opérationnel avec base clients, suivi missions et tableau de bord personnalisé, prêt à être utilisé dès demai
Méthodes pédagogiques : Expositive, Active
Outils pédagogiques : Apports théoriques
• Méthodes actives et participatives
• Exercices d’application
• Méthodes actives et participatives
• Exercices d’application
Modalités d'évaluation : Validation du livrable final par le formateur (CRM fonctionnel)
• Auto-évaluation des compétences acquises via checklist de sortie
• Auto-évaluation des compétences acquises via checklist de sortie
Tarif (Net de taxes) : 200 €